Mark Salzman sempre se interessou pelo Kung-Fu e pela cultura chinesa, afirma ter visto todos os filmes de Kung-Fu. Em 1982, formado em literatura chinesa, ele visita uma universidade de uma província na China por dois anos para ensinar inglês a professores chineses. Ele aprende os refinamentos do comportamento correto entre os chineses, faz amizade com seus alunos, se apaixona pelo jovem médico Ming, aprende Wushu (parecido com Kung-Fu) com o famoso professor Pan ... mas também aprende sobre repressão política, especialmente quando ele é proibido de contato com alguns de seus amigos.