A arrogante e mimada princesa Isabela de Gerânia rejeita com arrogância todos os pretendentes, até o príncipe Ricardo de Begônia, de quem ela gostou em um encontro anônimo anterior. Finalmente, seu exasperado pai real dá a mão ao primeiro mendigo. Richard se disfarça em segredo, ajudado apenas por sua irmã Maximiliane, na esperança de realizar uma operação para domar a megera, fazendo-a ganhar seu sustento, mas aos poucos se desespera conforme o orgulho dela persiste.