El sensible joven Toby se entristece profundamente cuando su adorado padre John, que se enterró en el trabajo cuando quedó viudo, deja al niño durante semanas, incluida la Navidad, con su anciana y severa madre, la sombría viuda Ellen. Además del conductor y mayordomo de la dama engreída, Henry, Toby solo encuentra consuelo en un conejo de peluche de terciopelo y otros juguetes de animales en la habitación de la infancia de su padre, que cobran vida en su mente cuando juega con ellos. El drama sobre el conejo y el niño despierta emociones cruciales tanto en la familia como en la tierra de los juguetes de fantasía.