MS 208'de, Han Hanedanlığı'nın son günlerinde, kurnaz Başbakan Cao Cao, kararsız İmparator Han'ı tüm Çin'i birleştirmenin tek yolunun batıda Xu ve güneyde Doğu Wu krallıklarına savaş ilan etmek olduğuna ikna etti. Böylece, bizzat Başbakan tarafından yönetilen eşi benzeri görülmemiş bir askeri harekat başladı. Hayatta kalmak için başka hiçbir umudu kalmayan Xu ve Doğu Wu krallıkları beklenmedik bir ittifak kurdular. Hem karada hem de suda sayısız güç ve zeka savaşı başladı ve sonunda Red Cliff savaşıyla sonuçlandı. Savaş sırasında iki bin gemi yakıldı ve Çin tarihinin seyri sonsuza dek değişti.