Eski Kraliyet Muhafızı Kao, amiri onun bir Han kadınıyla evlenmesine bir Mançu olmasına tahammül edemeyince kaçmak zorunda kaldı. Genç bir prens, kaçmasına yardım etmek için çocuğu kaçırdığında yanlışlıkla öldürüldü. 14 yıl sonra, artık suçluluk duygusuyla dolu bir ayyaş olan Kao, Shu Geng adında genç bir yetimle birlikte yaşamaktadır. Ayrıca, her zaman en önemsiz meseleler için birbirleriyle rekabet eden iki tuhaf yaşlı, çekişen büyücü çift, Old Man ve Old Spinster vardır. Çok geçmeden Kao'nun eski düşmanı, güçlü Socerer Bat, onun yerini buldu ve onu öldürdü. Kötü hırslar besleyen Sihirbaz Bat, Shu Geng'i, bir gün müstakbel kralla birlikte hüküm sürmesi niyetiyle gecikmiş prensin kimliğine bürünmeye zorlar. Shu Geng, kavanozdaki palyaço ile garip karşılaşmaların ortasında kaçmayı başarır ve ona zanaatlarını öğreten iki daha yabancı, çekişen sihirbaz çiftle tanışır. Gerisi, genç dahinin kötü adamı yenmek için dövüş sanatlarını öğrendiği tipik bir intikam amaçlı komplodur. Ancak, sahne o kadar tipik değil çünkü final, Shu Geng'in sadece kötü Yarasa ile değil, aynı zamanda her biri kendi benzersiz sihrine ve yeteneklerine sahip sayısız diğer büyücülerle karşı karşıya olduğu bir büyücü yarışmasında gerçekleşiyor. Dövüşlerin koreografisi ve yaratıcılığı, Yuen kardeşlerin bu erken işbirliğini, bugün iş dünyasının en çok aranan aksiyon yönetmenlerinden biri olmaya devam eden Yuen Woo-Ping'in çalışmaları arasında öne çıkarıyor.