Ehemaliger königlicher Leibwächter Kao wurde gezwungen, auf der Flucht zu sein, als sein Vorgesetzter es nicht ertragen konnte, dass er als Mandschu eine Han-Frau heiratete. Ein junger Prinz wurde versehentlich getötet, als er den Jungen entführte, um ihm bei seiner Flucht zu helfen.
14 Jahre später lebt Kao, nun ein Trinker voller Schuldgefühle, mit einem jungen Waisen namens Shu Geng zusammen. Ebenfalls vorgestellt werden zwei verrückte alte streitende Zaubererköpfe, Alter Mann und Alte Jungfer, die immer um die belanglosesten Dinge konkurrieren.
Bevor lange Zeit verging, fand der alte Feind von Kao, der mächtige Zauberer Fledermaus, seinen Aufenthaltsort und tötete ihn.
Mit bösen Absichten beherbergt Zauberer Fledermaus Shu Geng dazu, den verstorbenen Prinzen zu imitieren, mit der Absicht, dass er eines Tages neben dem angehenden König herrschen kann. Shu Geng gelingt die Flucht, während er seltsame Begegnungen mit dem Clown im Glas hat, und trifft auf das noch seltsamere streitende Zaubererpaar, das ihm ihre Kunst beibringt.
Der Rest ist eine typische rachemotivierte Handlung, in der das junge Wunderkind die Kampfkünste erlernt, um den Bösewicht zu besiegen.
Die Kulisse ist jedoch nicht so typisch, da das Finale in einem Zaubererwettbewerb stattfindet, bei dem Shu Geng nicht nur dem bösen Bat gegenübersteht, sondern auch unzähligen anderen Zauberern, von denen jeder seine eigene einzigartige Magie und Fähigkeiten besitzt.
Die Choreographie und Einfallsreichtum der Kämpfe machen diese frühe Zusammenarbeit der Yuen-Brüder unter der Regie von Yuen Woo-Ping, der später einer der gefragtesten Action-Regisseure der Branche wurde, besonders herausragend.