Der Film spielt 1952 und erzählt die Geschichte junger Musiker, die – damals verboten – Jazzmusik in Kellern und Dachböden in ganz Polen spielten. Die Gruppe verdingt sich für gesellige Partys, Jugendtänze usw. Jedes Mal wartet sie darauf, dass das Management verschwindet, um zu heißer Musik zu schalten. Die Menge liebt es entweder oder weiß nicht, was sie tun soll. Gelegentlich werden sie von der Polizei belästigt.