Ambientato nel 1952, il film racconta la storia di giovani musicisti che suonano musica jazz - allora proibita - negli scantinati e nelle soffitte della Polonia. Il gruppo si ingaggia a feste sociali, balli giovanili, ecc, aspettando ogni volta che la direzione sparisca per cambiare marcia alla musica calda. La folla o lo ama o non sa cosa fare. A volte vengono molestati dalla polizia.