Situado em 1952, o filme conta a história de jovens músicos tocando - então proibido - jazz em porões e sótãos em toda a Polônia. O grupo se aluga para festas sociais, bailes juvenis, etc, sempre esperando que a diretoria desapareça para mudar de marcha para a música quente. A multidão adora ou não sabe o que fazer. Ocasionalmente, eles são assediados pela polícia.