Situé en 1952, le film raconte l'histoire de jeunes musiciens jouant - alors interdit - de la musique jazz dans des sous-sols et des greniers à travers la Pologne. Le groupe s'engage dans des soirées mondaines, des bals de jeunes, etc, attendant à chaque fois que la direction disparaisse pour passer à la vitesse supérieure. La foule adore ça ou ne sait pas quoi faire. Ils sont parfois harcelés par la police.