Ambientada en 1952, la película cuenta la historia de jóvenes músicos que tocan, luego prohibida, música de jazz en sótanos y áticos en Polonia. El grupo se contrata a fiestas sociales, bailes juveniles, etc, esperando cada vez que desaparezca la dirección para cambiar de marcha a la música caliente. A la multitud le encanta o no sabe qué hacer. De vez en cuando son acosados por la policía.