1952'de geçen film, Polonya'nın dört bir yanındaki bodrumlarda ve çatı katlarında caz müziği çalan ve o zamanlar yasak olan genç müzisyenlerin hikayesini anlatıyor. Grup kendini sosyal partilere, gençlik danslarına vs. kiralıyor ve her seferinde vitesi sıcak müziğe geçirmek için yönetimin ortadan kaybolmasını bekliyor. Kalabalık ya onu seviyor ya da ne yapacağını bilmiyor. Zaman zaman polis tarafından taciz ediliyorlar.