Guy Maddin kehrt widerstrebend in sein Elternhaus zurück, eine verlassene kanadische Insel, wo seine Eltern ein Waisenhaus betrieben. Als Guy den Wunsch seiner sterbenden Mutter erfüllt, den Leuchtturm, der als Waisenhaus diente, zu malen, überwältigen ihn die Erinnerungen an seltsame Ereignisse dort. Eine verdeckte Untersuchung der Kinderautorin/Detektivin Wendy und eine Revolte der unterdrückten Kinder sprengten eine Vertuschung durch Guys Eltern. Wendy verkleidete sich als ihr Bruder Chance und entdeckte, dass Maddins Vater, der Erfinder, wissenschaftliche Experimente an den Waisenkindern durchführte.