Ning Tsai-Shen, ein bescheidener Steuereintreiber, kommt in eine kleine Stadt, um seine Arbeit zu verrichten. Es überrascht nicht, dass niemand bereit ist, ihm eine Unterkunft für die Nacht zu geben, so dass er die Nacht im verwunschenen Lan Ro-Tempel verbringt. Dort trifft er auf den taoistischen Schwertkämpfer Yen Che-Hsia, der ihn davor warnt, Ärger zu vermeiden, und die schöne Nieh Hsiao-Tsing, in die er sich verliebt. Leider ist Hsiao-Tsing ein Gespenst, gebunden für alle Ewigkeit von einem scheußlichen Baumgeist mit einer unglaublich langen Zunge, der sich um seine Opfer legt und ihnen ihre Lebensessenz (oder 'Yang-Element') aussaugt...