Im Zweiten Weltkrieg ist eine in der Nähe von Murmansk stationierte sowjetische Marinefliegereinheit mit Torpedo-Jagdbombern ausgerüstet. Ihre Aufgabe ist es, die deutschen Bomber abzuwehren, die regelmäßig die Konvois der britischen Marine auf dem Weg nach Murmansk angreifen. Die Briten beliefern die Sowjetunion im Rahmen des Leih- und Pachtabkommens mit Kriegsmaterial. Diese Lieferungen sind für die sowjetischen Kriegsanstrengungen gegen Deutschland von entscheidender Bedeutung, und die deutsche Luftwaffe würde alles tun, um den Zufluss von alliiertem Kriegsmaterial, das für die Sowjets bestimmt ist, zu stoppen Der Film fängt verschiedene Ereignisse aus sowjetischer (Marinejäger), britischer (Marinekonvois) und deutscher (Bomber) Perspektive ein.