Nella seconda guerra mondiale, un'unità dell'aviazione navale sovietica di stanza vicino a Murmansk è equipaggiata con aerosiluranti il cui compito è combattere i bombardieri tedeschi che attaccano regolarmente i convogli della Marina britannica in rotta verso Murmansk. Gli inglesi stanno fornendo all'Unione Sovietica materiale bellico in base al contratto di lend-lease, che è vitale per lo sforzo bellico sovietico contro la Germania e l'aviazione tedesca farebbe qualsiasi cosa per fermare il flusso di materiale bellico alleato destinato ai sovietici. il film cattura vari eventi visti dalle prospettive sovietica (combattenti della marina), britannica (convogli della marina) e tedesca (bombardieri).