Na segunda guerra mundial, uma unidade de aviação naval soviética estacionada perto de Murmansk está equipada com bombardeiros-torpedeiros. Sua tarefa é lutar contra os bombardeiros alemães que atacam regularmente os comboios da Marinha britânica a caminho de Murmansk. Os britânicos estão fornecendo à União Soviética material de guerra sob o acordo de empréstimo e arrendamento. Esses suprimentos são vitais para o esforço de guerra soviético contra a Alemanha e a Força Aérea Alemã faria de tudo para impedir o fluxo de material de guerra Aliado reservado aos soviéticos. O filme captura vários eventos vistos nas perspectivas soviética (caças da marinha), britânica (comboios da marinha) e alemã (bombardeiros).