En la Segunda Guerra Mundial, una unidad de aviación naval soviética estacionada cerca de Murmansk está equipada con torpederos-bombarderos, cuya tarea es luchar contra los bombarderos alemanes que atacan regularmente los convoyes de la Armada británica en ruta a Murmansk. Los británicos están suministrando a la Unión Soviética material de guerra en virtud del acuerdo de préstamo y arrendamiento. Estos suministros son vitales para el esfuerzo de guerra soviético contra Alemania y la Fuerza Aérea Alemana haría cualquier cosa para detener el flujo de material de guerra aliado destinado a los soviéticos. La película captura varios eventos vistos desde las perspectivas soviética (cazas navales), británica (convoyes navales) y alemanes (bombarderos).