İkinci dünya savaşında, Murmansk yakınlarında konuşlanmış bir Sovyet deniz havacılık birimi, torpido avcı-bombardıman uçaklarıyla donatılmıştır. Görevleri, Murmansk yolunda İngiliz Donanması konvoylarına düzenli olarak saldıran Alman bombardıman uçaklarıyla savaşmaktır. İngilizler, ödünç ver-kiralama anlaşması kapsamında Sovyetler Birliği'ne savaş malzemeleri sağlıyorlar. Bu malzemeler, Sovyetlerin Almanya'ya karşı yürüttüğü savaş çabaları için hayati önem taşıyor ve Alman Hava Kuvvetleri, Sovyetlere tahsis edilen Müttefik savaş malzemelerinin akışını durdurmak için her şeyi yapacaktı. film, Sovyet (donanma savaşçıları), İngiliz (donanma konvoyları) ve Alman (bombardıman uçakları) perspektiflerinden görülen çeşitli olayları yakalar.