Pendant la seconde guerre mondiale, une unité d'aviation navale soviétique stationnée près de Mourmansk est équipée de chasseurs-bombardiers torpilleurs. Leur tâche est de combattre les bombardiers allemands qui attaquent régulièrement les convois de la marine britannique en route vers Mourmansk. Les Britanniques fournissent à l'Union soviétique du matériel de guerre dans le cadre de l'accord de prêt-bail. Ces fournitures sont vitales pour l'effort de guerre soviétique contre l'Allemagne et l'armée de l'air allemande ferait n'importe quoi pour arrêter le flux de matériel de guerre allié destiné aux Soviétiques. Le film capture divers événements vus du point de vue soviétique (combattants de la marine), britannique (convois de la marine) et allemand (bombardiers).