In einer kleinen Stadt im Stammesbezirk Zentralindiens im Jahr 1929 ist Francis Massey der „englische Kerl Babu“ im Büro des stellvertretenden Kommissars. Massey glaubt, dass er, weil er Christ ist und Englisch sprechen kann, über anderen Inder steht und sich nicht wesentlich von den weißen Sahibs unterscheidet, denen er dient. Für einen Mann bescheidener Herkunft ist Massey zu schwindelerregenden Höhen aufgestiegen. Andererseits erkennt er keine realistischen Grenzen seines eigenen freien Geistes. Wann immer ihn die reale Welt im Stich lässt, improvisiert er mutig und fantasievoll. Leider hat die unerbittliche, nüchterne Maschinerie des Raj keinen Platz für Massey Sahib, den Hausierer, Straßenmeister und Entertainer. Bis zum bitteren Ende glaubt Massey, dass Deputy Commissioner Adam Sahib eingreifen und ihn retten wird.