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Em uma pequena cidade no distrito tribal da Índia central em 1929, Francis Massey é o 'cara inglês Babu' no escritório do vice-comissário. Massey acredita que, por ser cristão e falar inglês, está acima dos outros índios e não muito diferente dos sahibs brancos a quem serve. Para um homem de origem humilde, Massey alcançou alturas vertiginosas. Por outro lado, ele não reconhece limites realistas para seu próprio espírito livre. Sempre que o mundo real falha com ele, ele improvisa, com ousadia e imaginação. Infelizmente, a maquinaria implacável e sensata do Raj não tem lugar para Massey Sahib, o mascate, capataz de estrada e artista. Até o amargo fim, Massey acredita que o vice-comissário Adam Sahib intervirá e o salvará.