In una piccola città nel distretto tribale dell'India centrale nel 1929, Francis Massey è il "ragazzo inglese Babu" nell'ufficio del vice commissario. Massey crede che poiché è cristiano e sa parlare inglese, è al di sopra degli altri indiani e non molto diverso dai sahib bianchi che serve. Per essere un uomo di umili origini, Massey ha raggiunto altezze vertiginose. D'altra parte, non riconosce limiti realistici al proprio spirito libero. Ogni volta che il mondo reale lo delude, improvvisa, audacemente e fantasiosamente. Sfortunatamente, l'implacabile macchina del Raj non ha posto per Massey Sahib, il venditore ambulante, caposquadra e intrattenitore. Fino alla fine, Massey crede che il vice commissario Adam Sahib interverrà e lo salverà.