1929'da orta Hindistan'ın kabile bölgesindeki küçük bir kasabada, Francis Massey komiser yardımcısının ofisinde 'İngiliz Babu'dur. Massey, bir Hıristiyan olduğu ve İngilizce konuşabildiği için diğer Kızılderililerden üstün olduğuna ve hizmet ettiği beyaz sahiblerden pek bir farkı olmadığına inanıyor. Mütevazi bir kökene sahip bir adam için, Massey baş döndürücü yüksekliklere yükseldi. Öte yandan, kendi özgür ruhunun gerçekçi sınırlarını da tanımıyor. Gerçek dünya onu ne zaman yarı yolda bıraksa, cesurca ve yaratıcı bir şekilde doğaçlama yapar. Ne yazık ki, Raj'ın acımasız, saçma sapan makinelerinde seyyar satıcı, yol ustabaşı ve şovmen Massey Sahib'e yer yok. Massey, acı sona kadar Komiser Yardımcısı Adam Sahib'in devreye girip onu kurtaracağına inanıyor.