En una pequeña ciudad del distrito tribal de la India central en 1929, Francis Massey es el 'tipo inglés Babu' en la oficina del subcomisionado. Massey cree que debido a que es cristiano y puede hablar inglés, está por encima de otros indios y no muy diferente de los sahibs blancos a los que sirve. Para ser un hombre de origen humilde, Massey se ha elevado a una altura vertiginosa. Por otro lado, no reconoce límites realistas a su propio espíritu libre. Siempre que el mundo real le falla, improvisa, con audacia e imaginación. Por desgracia, la maquinaria implacable y seria del Raj no tiene lugar para Massey Sahib, el vendedor ambulante, capataz de caminos y animador. Hasta el amargo final, Massey cree que el comisionado adjunto Adam Sahib intervendrá y lo salvará.