Paul lebt ein isoliertes Leben mit seinem Vater im Bundesstaat New York. Er findet es unmöglich, Freunde zu finden, aufgrund einer seltenen Erkrankung, die er als angeborene Hypertrichose bekannt hat - eine Krankheit, die einen abnormalen Haarwuchs im ganzen Gesicht und am Körper verursacht. An seinem 13. Geburtstag erhält Paul ein mysteriöses Geschenk, das ihn dazu zwingt, wegzulaufen und die ihm unbekannte Mutter aufzusuchen.