Paul vit une vie isolée avec son père dans le nord de l'État de New York. Il trouve impossible de se faire des amis en raison d'une maladie rare qu'il a connue sous le nom d'hypertrichose congénitale - une affliction qui provoque une croissance anormale des poils sur tout le visage et le corps. À son 13e anniversaire, Paul reçoit un cadeau mystérieux qui l'oblige à s'enfuir et à rechercher la mère qu'il n'a jamais connue.