Paul vive uma vida isolada com seu pai no interior do estado de Nova York. Ele acha impossível fazer amigos devido a uma condição rara que conhece como hipertricose congênita - uma doença que causa um crescimento anormal de pelos por todo o rosto e corpo. Em seu 13º aniversário, Paul recebe um presente misterioso que o obriga a fugir e procurar a mãe que ele nunca conheceu.