Paul vive una vida aislada con su padre en el estado de Nueva York. Le resulta imposible hacer amigos debido a una rara afección que ha conocido como hipertricosis congénita, una afección que provoca un crecimiento anormal de vello en todo el rostro y el cuerpo. En su cumpleaños número 13, Paul recibe un regalo misterioso que lo obliga a huir y buscar a la madre que nunca ha conocido.