Paul vive una vita isolata con suo padre nello stato di New York. Trova impossibile fare amicizia a causa di una rara condizione che ha conosciuto come ipertricosi congenita, un'afflizione che causa una quantità anormale di crescita dei peli su tutto il viso e il corpo. Nel giorno del suo 13 ° compleanno, Paul riceve un regalo misterioso che lo obbliga a scappare e cercare la madre che non ha mai conosciuto.