In Glasgow strebt Toni Cocozza, 28, eine Lounge-Sängerin zu werden; sein Repertoire ist ausschließlich Sinatra, unterstützt von Bill, einem alternden Pianisten und seinem einzigen Freund. Toni träumt groß und nimmt an einer Talentshow im lokalen Fernsehen teil. Ungefähr zu dieser Zeit entscheidet ein lokaler Mob-Chef, dass Toni eine großartige Unterhaltung ist, und lädt ihn ein, sein Gast in einem Casino zu sein. Toni plaudert mit Irene, einem Zigarettenmädchen, er bekommt ein oder zwei Gelegenheitsjobs von Chisolm, der Nummer zwei des Gangsters, das Vorsprechen geht pleite und Tonis Zukunft ist ungewiss. Beim Mob führt eins zum anderen. Steht Toni an einem Scheideweg oder gibt es in Wirklichkeit kein Abbiegen oder Zurück?