A Glasgow, Toni Cocozza, 28 ans, aspire à devenir chanteuse lounge ; son répertoire est strictement Sinatra, soutenu par Bill, un pianiste vieillissant et son seul ami. Toni rêve grand et participe à une émission télévisée locale. À cette époque, un chef de la mafia locale décide que Toni est un excellent divertissement et l'invite à être son invité dans un casino. Toni discute avec Irene, une fumeuse, il obtient un ou deux petits boulots de Chisolm, le numéro deux du gangster, l'audition échoue et l'avenir de Toni est incertain. Une chose en entraîne une autre avec la Mob. Toni est-il à la croisée des chemins, ou n'y a-t-il en réalité aucun tournant ni retour en arrière ?