Em Glasgow, Toni Cocozza, de 28 anos, aspira a ser uma cantora de salão; seu repertório é estritamente Sinatra, apoiado por Bill, um pianista idoso e seu único amigo. Toni sonha alto e entra em um programa de talentos da televisão local. Mais ou menos nessa época, um chefe da Máfia local decide que Toni é um ótimo entretenimento e o convida para ser seu convidado em um cassino. Toni conversa com Irene, uma cigarreira, ele consegue um ou dois empregos de Chisolm, o número dois do mafioso, a audição vai à falência e o futuro de Toni é incerto. Uma coisa leva a outra com a Mob. Toni está em uma encruzilhada ou, na realidade, não há volta ou volta?