En Glasgow, Toni Cocozza, de 28 años, aspira a ser cantante de salón; su repertorio es estrictamente Sinatra, respaldado por Bill, un pianista envejecido y su único amigo. Toni sueña en grande y entra en un programa de talentos de la televisión local. En ese momento, un jefe de la mafia local decide que Toni es un gran entretenimiento y lo invita a ser su invitado en un casino. Toni charla con Irene, una cigarrera, consigue un trabajo extraño o dos de Chisolm, el número dos del mafioso, la audición se arruina y el futuro de Toni es incierto. Una cosa lleva a la otra con la mafia. ¿Está Toni en una encrucijada o en realidad no hay vuelta atrás ni vuelta atrás?