A Glasgow, Toni Cocozza, 28 anni, aspira a diventare un cantante lounge; il suo repertorio è rigorosamente Sinatra, sostenuto da Bill, un pianista anziano e suo unico amico. Toni sogna in grande ed entra in un talent show televisivo locale. In quel periodo, un boss della mafia locale decide che Toni è un grande intrattenimento e lo invita ad essere suo ospite in un casinò. Toni chiacchiera con Irene, una ragazza che fuma, ottiene un lavoro o due da Chisolm, il numero due del mafioso, l'audizione fallisce e il futuro di Toni è incerto. Una cosa tira l'altra con i Mob. Toni è a un bivio o non c'è in realtà nessuna svolta o ritorno?