Glasgow'da 28 yaşındaki Toni Cocozza bir salon şarkıcısı olmayı hedefliyor; Onun repertuarı kesinlikle Sinatra'dır ve yaşlı bir piyanist ve tek arkadaşı Bill tarafından desteklenmektedir. Toni büyük hayaller kurar ve yerel bir televizyon yetenek yarışmasına katılır. O sıralarda, yerel bir mafya babası, Toni'nin harika bir eğlence olduğuna karar verir ve onu bir kumarhanede misafiri olmaya davet eder. Toni, bir sigara kızı olan Irene ile sohbet eder, gangsterin iki numarası olan Chisolm'dan bir veya iki garip iş alır, seçmeler başarısız olur ve Toni'nin geleceği belirsizdir. Mob ile bir şey diğerine yol açar. Toni bir yol ayrımında mı, yoksa gerçekte dönüş ya da geri dönüş yok mu?