Sie leben in einem alten Haus am Rande von Taipeh City: Rat und sein älterer schwuler Bruder Shanghe. Zwei Brüder suchen nach Jobs, um zu überleben, suchen sich selbst und sehnen sich nach einem Halt im Leben. Der Jüngere arbeitet auf dem Markt, wo er auf eine stumme Frau trifft, die alle möglichen Verrücktheiten anstellt. Der Älteste fühlt sich von einem Nachtclub-Tänzer angezogen und findet sich in ein zwielichtiges Geschäft verstrickt. Im Rhythmus ihrer Wanderungen beobachtet der Film seine Protagonisten: lebt in der Schwebe, ohne feste Koordinaten und entwickelt sich zum Panorama einer Gesellschaft, die ihre nächste Generation nicht willkommen zu heißen scheint.