Vivono in una vecchia casa ai margini della città di Taipei: Rat e suo fratello maggiore, gay, Shanghe. Due fratelli cercano lavoro per sopravvivere mentre cercano se stessi e desiderano un punto d'appoggio nella vita. Il più giovane lavora al mercato dove incontra una donna muta che si dà a ogni sorta di follia. L'anziano è attratto da un ballerino di un nightclub e si ritrova coinvolto in affari ambigui. Al ritmo delle loro peregrinazioni, il film osserva i suoi protagonisti: vive in un limbo, senza coordinate fisse, e si evolve nel panorama di una società che non sembra accogliere la prossima generazione.