Taipei şehrinin kenarında eski bir evde yaşıyorlar: Rat ve onun gey ağabeyi Shanghe. İki kardeş hayatta kalabilmek için iş ararken kendilerini ve hayatta bir dayanak noktası arıyorlar. Genç, pazarda çalışır ve her türlü çılgınlığa uyan dilsiz bir kadınla tanışır. Yaşlı, bir gece kulübü dansçısına ilgi duyar ve kendini kaypak bir işin içinde bulur. Gezinmelerinin ritmiyle film, kahramanlarını gözlemler: sabit koordinatlar olmadan arafta yaşar ve gelecek neslini hoş karşılamayan bir toplumun panoramasına dönüşür.