Ils vivent dans une vieille maison à la périphérie de la ville de Taipei : Rat et son frère aîné gay Shanghe. Deux frères cherchent du travail pour survivre tout en se cherchant eux-mêmes et aspirent à prendre pied dans la vie. Le plus jeune travaille au marché où il rencontre une femme muette qui se lance dans toutes sortes de folies. L'aîné est attiré par une danseuse de boîte de nuit et se retrouve entraîné dans des affaires sournoises. Au rythme de leurs errances, le film observe ses protagonistes : vit dans les limbes, sans coordonnées fixes, et évolue en panorama d'une société qui ne semble pas accueillir sa prochaine génération.