Viven en una casa antigua en la periferia de la ciudad de Taipei: Rat y su hermano mayor, homosexual Shanghe. Dos hermanos buscan trabajo para sobrevivir mientras se buscan a sí mismos y anhelan un punto de apoyo en la vida. El más joven trabaja en el mercado donde conoce a una mujer muda que hace todo tipo de locuras. El anciano se siente atraído por una bailarina de club nocturno y se ve atraído por negocios furtivos. Al ritmo de sus andanzas, la película observa a sus protagonistas: vive en el limbo, sin coordenadas fijas, y evoluciona hacia el panorama de una sociedad que no parece acoger a su próxima generación.