Eles moram em uma casa velha na periferia da cidade de Taipei: Rat e seu irmão gay mais velho Shanghe. Dois irmãos procuram empregos para sobreviver enquanto procuram por si próprios e anseiam por uma posição firme na vida. O mais jovem trabalha no mercado onde conhece uma mulher muda que se entrega a todo tipo de loucura. O mais velho é atraído por uma dançarina de boate e se vê envolvido em negócios complicados. Com o ritmo de suas andanças, o filme observa seus protagonistas: vive no limbo, sem coordenadas fixas, e evolui para o panorama de uma sociedade que parece não acolher sua próxima geração.