A principios del siglo XX, Yu-liang deja un burdel en un pequeño pueblo chino para convertirse en la segunda esposa del Sr. Pan. Mientras Pan está en la revolución en Yunnan, Yu-liang aprende a pintar y toma clases de arte en el Instituto de Arte de Shanghai, hasta que se cierra para pintar desnudos. Como no puede darle un hijo, Yu-liang deja a Pan con su primera esposa y estudia arte en París, donde gana un premio por un autorretrato desnudo. Regresa para unirse a Pan en Nanking en la década de 1930 y se convierte en profesora hasta que se descubre que venía de un burdel. Regresa a París para vivir el resto de su vida allí, y finalmente obtiene una gran exposición de su trabajo.