Yirminci yüzyılın başında, Yu-liang, Bay Pan'ın ikinci karısı olmak için küçük bir Çin kasabasındaki genelevden ayrılır. Pan, Yunnan'daki devrimdeyken, Yu-liang resim yapmayı öğrenir ve nü resim yapmak için kapatılana kadar Şanghay Sanat Enstitüsü'nde sanat dersleri alır. Ona bir oğul doğuramadığı için Yu-liang, Pan'ı ilk karısına bırakır ve Paris'te sanat eğitimi alır ve burada çıplak bir otoportre ödülü kazanır. 1930'larda Nanking'deki Pan'a katılmak için geri döner ve bir genelevden geldiği keşfedilene kadar Profesör olur. Hayatının geri kalanını orada geçirmek için Paris'e döner ve sonunda çalışmalarının büyük bir sergisini kazanır.