Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verlässt Yu-liang ein Bordell in einer kleinen chinesischen Stadt, um die zweite Frau von Herrn Pan zu werden. Während Pan bei der Revolution in Yunnan ist, lernt Yu-liang das Malen und nimmt am Shanghai Art Institute Kunstunterricht, bis es für Aktmalerei geschlossen ist. Da sie ihm keinen Sohn gebären kann, überlässt Yu-liang Pan seiner ersten Frau und studiert Kunst in Paris, wo sie einen Preis für ein nacktes Selbstporträt gewinnt. Sie kehrt in den 1930er Jahren zu Pan nach Nanking zurück und wird Professorin, bis sich herausstellt, dass sie aus einem Bordell stammt. Sie kehrt nach Paris zurück, um dort den Rest ihres Lebens zu verbringen, und erhält schließlich eine große Ausstellung ihrer Arbeiten.