El realismo y la fantasía chocan en la historia de la mayoría de edad que cambia el género de Jonathan Lethem, que sigue a dos hermanos separados mientras intentan dejar la ciudad de Nueva York para una nueva vida en California solo para descubrir que sus planes y vidas cambiarán para siempre. por la aparición de un misterioso alienígena. Seguimos a Paul, recién salido de la universidad y viviendo infelizmente en casa con sus padres, cuando llega al Washington Square Park de la ciudad de Nueva York en busca de su hermano menor Don, quien fue expulsado de la casa de sus padres un año. antes y ni Paul ni sus padres tuvieron noticias de él desde entonces. Al darse cuenta de que sus vidas están en un callejón sin salida y buscan forjar un nuevo futuro juntos, Paul sugiere que los dos tomen un avión para California y "dejen toda la mierda atrás". Después de que un robo destinado a recaudar dinero para su viaje sale mal, los hermanos se encuentran siendo perseguidos no solo por los traficantes de drogas que estafaron, sino también por un enfermo: una de las criaturas con forma de esfinge que deambulan por la ciudad, ...