Realismo e fantasia colidem na história de amadurecimento de Jonathan Lethem, que segue dois irmãos distantes enquanto eles tentam deixar Nova York para uma nova vida na Califórnia, apenas para descobrir que seus planos - e vidas - mudaram para sempre pelo aparecimento de um misterioso alienígena. Seguimos Paul - recém-saído da faculdade e vivendo infeliz em casa com seus pais - quando ele chega em Washington Square Park em Nova York em busca de seu irmão mais novo, Don, que foi expulso da casa de seus pais um ano antes, sem que Paul ou seus pais tivessem notícias dele desde então. Percebendo que suas vidas estão em um beco sem saída e procurando forjar um novo futuro juntos, Paul sugere que os dois tomem um avião para a Califórnia e "deixem toda a merda para trás". Depois que um roubo para arrecadar dinheiro para a viagem deu errado, os irmãos se viram perseguidos não apenas pelos traficantes que roubaram, mas por um sofredor: uma das criaturas semelhantes a esfinges que vagam pela cidade, ...