Realismo e fantasia si scontrano nella storia di formazione di Jonathan Lethem, che segue due fratelli estranei mentre cercano di lasciare New York per una nuova vita in California solo per scoprire che i loro piani - e le loro vite - cambieranno per sempre dall'apparizione di un misterioso alieno. Seguiamo Paul - appena uscito dal college e vissuto infelicemente a casa con i suoi genitori - mentre arriva a Washington Square Park di New York City alla ricerca del fratello minore Don, che è stato cacciato dalla casa dei genitori un anno prima né Paul né i loro genitori lo avevano sentito da allora. Rendendosi conto che le loro vite sono in un vicolo cieco e cercando di forgiare un nuovo futuro insieme, Paul suggerisce ai due di salire su un aereo per la California e "lasciarsi tutte le stronzate alle spalle". Dopo che una rapina destinata a raccogliere fondi per il loro viaggio va storta, i fratelli si ritrovano inseguiti non solo dagli spacciatori che hanno derubato, ma da un malato: una delle creature simili a sfinge che vagano per la città, ...