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En la Nueva Orleans del siglo XIX ha surgido una nueva clase de personas de color. Son criollos, resultado de las relaciones entre afroamericanos y europeos ricos. Los niños nacen, hay amor, pero el matrimonio está fuera de discusión. Las personas de color todavía no se consideran iguales. Henriette Delille es una criolla muy religiosa. El tiempo que tiene lo dedica a educar, cuidar y ayudar en la iglesia. El día que su padre Jean-Baptiste deja a su madre Pouponne para casarse con una mujer blanca, se supone que Henriette conocerá a su futuro 'cuidador' Paul Cartier. Pero ella lo rechaza, desafiando todas las tradiciones y llevando a su madre a la locura. Se hace amiga del médico francés Gerard Gaultier. Está enamorado de ella y quiere que se mude a Francia para que puedan casarse legalmente. Henriette está destrozada por sus sentimientos por Gerard y su devoción por la iglesia. Ella debe elegir, pero ninguna de las dos opciones será fácil, ya que hay personas que desaprueban mucho ...