El Dr. Gordon Wayne es un cirujano cardíaco de renombre mundial que está obsesionado por una falla pasada. Sarah Coleman es una estudiante de medicina inteligente que pierde el favor de sus profesores porque desafía al establecimiento; y el Dr. Kevin Spitz es un neurocirujano con una ética inestable. Los tres son reclutados por el misterioso Sr. Swissky para promover sus esfuerzos en sus estudios de teratología: el estudio científico de monstruosidades y malformaciones biológicas inusuales.